Odeabank 300 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhraç Etti

Odeabank 300 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri Tahvil İhraç Etti

İlk uluslararası tahvil ihracını başarıyla gerçekleştiren Odeabank, yurtdışı piyasalardan %7,625 kupon oranıyla 10 yıl vadeli 300 milyon dolar sermaye benzeri kaynak elde etti.

GÜNCEL - 2017-08-12 15:37:49 Bu içerik 108 kez okundu.

Lübnan merkezli Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki Odeabank’ın sürdürülebilir finansal performansı, uluslararası yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Banka, yurtdışı piyasalarda yüksek talep gören ilk uluslararası tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

 

Yurtdışında yerleşik yatırımcılara yönelik ihraç edilen 10 yıl vadeli 300 milyon ABD Doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı 1 Ağustos 2017 itibariyle tamamlandı.

 

BofAML ve J.P. Morgan’ın görev aldığı sermaye benzeri tahvil ihracına, 70’in üzerinde uluslararası yatırımcıdan talep geldi. İhracın vadesi 1 Ağustos 2027 olarakbelirlenirken kupon oranı ise yüzde 7,625 oldu. Tahvilin vadesinin beşinci yılında, geri çağırma opsiyonu bulunuyor.

 

 

 

Sende Yorumla...
DİĞER HABERLER